第一届省展顺利落幕，陈澄波满怀理想，希望能透过蔡继琨面见陈仪，提出设立美术学校和美术馆的建议。郭雪湖却满怀忧心，中国官员的作法和日本人大不同，除了亮枪走后门要求入选，胶彩画和中国画的争议，也让他心寒。…
石铭被警察带走后，阿土和阿忠也被抓，如月束手无策，要桃妹先回乡下，桃妹坚持要陪着如月想办法。逸安也帮忙奔走，拜託山口社长出面，石铭仍无消息。不久后，阿土阿忠满身是伤的被放出来，警察随后上门，说只有一个…
阿琴的阿嬷虽然赞成两人的婚事，却向雪湖提出招赘和聘金的条件，让雪湖不知如何是好。逸安陪着雪湖请乡原老师出面，终于成功说服林家父母，欢欢喜喜的把阿琴娶进门。去年才入选帝展的李石樵回台来找雪湖，和几个画家…
